Herzlich Willkommen bei Rolf Adam!

Als Honorarberater und Certified Financial Planner (CFP) biete ich Ihnen Unterstützung bei der Bearbeitung folgender Themenkomplexe und Fragengebiete an:

Altersvorsorge

• Wie ergänzt man eine gesetzliche Versorgung um private Bausteine, die den persönlichen Anforderungen an Liquidität und Sicherheit entsprechen?
• Wie baut man sich abseits der klassischen Versicherungslösungen alternativ eine kosteneffiziente und rentable Altersversorgung auf?

Ruhestandsplanung ab 50

• Wie plant und strukturiert man ein Vermögen für den Ruhestand, so dass regelmäßige Rentenbezüge und eine jederzeitige Verfügbarkeit des Kapitals miteinander kombiniert werden?
• Welche Anlagemöglichkeiten gibt es für fällige Lebensversicherungen?
• Welche Versorgungs- und Anlagestrategien sind im Sinne eines familienübergreifenden Ansatzes möglich?

Vermögensberatung und -management

• Wie ist das Vermögen aktuell verteilt und welche Verbesserungsmöglichkeiten gibt es?
• Entspricht die vorhandene Vermögensstruktur der Risikomentalität der Vermögensinhaber?
• Decken sich kurz- und mittelfristige Verfügbarkeitsoptionen des Vermögens mit den Liquiditätswünschen der Vermögensinhaber?

Sie profitieren von einer transparenten und kompetenten Beratung, die frei ist von Interessenkonflikten und Verkaufsabsichten. Bei Spezialthemen, die ich selbst nicht bedienen kann, arbeite ich mit einem Netzwerk von ebenfalls unabhängigen Experten zusammen.

Ich wende mich vornehmlich an Privatpersonen und deren Familien, die aus guten Gründen den Aufbau und Erhalt sowie die Steuerung und Kontrolle ihres Vermögens an einen unabhängigen Spezialisten delegieren wollen.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Website in Ruhe durchzusehen. Wenn Sie interessiert sind, einen Termin für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren, dann rufen Sie mich bitte unter der Nummer

040 - 51 49 39 39

an oder schicken Sie eine E-Mail an

kontakt(at)adam-investments.de.

Ich rufe Sie gerne zurück.

Körperbehinderte Menschen und Senioren besuche ich selbstverständlich zu Hause.